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一创摩根担任联络互动重大资产购买之独立财务顾问

2017-05-04

联络互动于2017年4月宣布完成对Newegg 55.70%权益(投票权比例为55.57%)的交割,总交易额为人民币17.7亿元。一创摩根在本次交易中担任联络互动的独立财务顾问。

联络互动通过支付现金的方式购买Newegg 55.70%权益,包括向Fred Chang等18名股东支付现金购买其合计持有的美国新蛋1,327.32万股股份并支付现金认购美国新蛋新发行的2,487万股AA系列优先股,总对价为26,417.42万美元(约合176,996.75万元)。根据《股份购买协议》,Newegg 支付条款中约定的Earn-Out目标2016年、2017年及2018年EBITDA目标分别为850万美元、2260万美元和3900万美元。本次交易不涉及盈利承诺,相应亦不存在利润补偿方案。

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