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一创摩根担任“鼎信2016年第一期信贷资产支持证券”牵头主承销商

2017-01-12

一创摩根作为牵头主承销商和簿记管理人,于2016年12月29日顺利完成“鼎信2016年第一期信贷资产支持证券”的发行工作。本项目是我司完成的第十八支信贷资产证券化项目,是发起机构郑州银行发行的首单信贷资产证券化产品,也是发起机构所在省份发行的首单信贷资产证券化产品。

在具体项目执行过程中,项目组协助银行、协调各家中介机构制定了详细的交易结构及产品方案,进行了充分的业务可行性分析,准备了全套信贷资产证券化申请文件。项目组积极推进审批进度,多次与监管机构进行沟通,较高效地获得了监管的批复和备案通知,获得了客户的高度赞赏。

在年末市场流动性趋紧,债券收益率急剧上升,投资者观望情绪浓厚的情况下,资本市场部克服困难,在12月最后一周顺利完成了郑州银行信贷资产支持证券发行工作,获得了市场参与者的普遍赞许。最终,本期资产支持证券优先A档发行利率为4.70%,优先B档发行利率为5.00%,再次显示了我司强大的债券销售实力及广泛的投资者覆盖力。

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