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一创摩根担任“和萃2016年第四期不良资产支持证券”联席主承销商

2017-01-03

一创摩根作为联席主承销商,于2016年12月22日顺利完成“和萃2016年第四期不良资产支持证券”的发行工作。本项目是我司完成的第十七支信贷资产证券化项目,也是我司今年承销的第二支不良资产证券化产品。

本期项目基础资产为不良的个人经营贷款债权,涉及546户借款人的1,440笔贷款,未偿本金余额为人民币115,396.57万元。在具体项目执行过程中,项目组协同银行、各中介机构完成了资产池尽职调查、项目申报和产品发行等工作,获得了客户高度认可。

12月以来市场流动性趋紧,加之某券商违约的影响,使得投资者观望情绪浓厚,债券收益率急剧上升。资本市场部克服困难,顺利发行了和萃2016年第四期不良资产支持证券,获得了市场的普遍赞许。最终,本期债券优先档票面利率为4.38%,显示了我司强大的债券销售实力及广泛的投资者覆盖力。

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