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一创摩根担任2016年锦州银行股份有限公司25亿元二级资本债券牵头主承销商

2017-01-03

一创摩根作为牵头主承销商,于2016年12月27日顺利完成2016年锦州银行股份有限公司二级资本债券的发行工作。本期债券发行规模为25亿元,票面利率为4.30%。

在发行人、项目组高效的执行及紧密的配合下,在短短一周时间内便完成了本期债券发行材料准备和与人民银行的沟通协调工作。高效的项目执行既为发行人完成年内发行目标奠定了基础,也获得了客户对一创摩根专业执行能力和沟通协调能力的高度认可,增强了未来进一步合作的基础。

12月末市场流动性趋紧,使得投资者观望情绪浓厚,债券收益率急剧上升。资本市场部克服困难,在拿到批文后立即启动询价工作,在一周内顺利完成了发行工作,获得了市场参与人的普遍赞许。

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